Digital-исследование рынка ЭДО в России: спрос, тренды и лидеры

Привет! Меня зовут Михейкин Виталий, и последние 14 лет я занимаюсь интернет-маркетингом в сфере цифровизации бизнеса. Электронные подписи, электронная отчётность, ЭДО, ЭПД – всё это моя стихия. За 16 лет работы в IT я не понаслышке знаю, как важно бизнесу быть в курсе последних тенденций и использовать digital-инструменты для развития.

Именно поэтому я решил провести собственное исследование рынка электронного документооборота в России. Меня, как маркетолога и аналитика, интересует прежде всего digital-сторона вопроса. Как пользователи ищут информацию об ЭДО? Какие сайты привлекают больше всего внимания? Растёт ли интерес к этой теме в интернете? Хочу подчеркнуть, что я не эксперт в ПО и не ставлю перед собой цель сравнивать вендоров или продукты ЭДО. Мой фокус – digital-пространство и поведение пользователей в нём.

В этом исследовании я анализирую данные поисковых систем Яндекс и Google, чтобы оценить динамику спроса на ЭДО и выявить ключевых игроков рынка с точки зрения их присутствия в online.

Мои гипотезы:

1. Спрос на ЭДО в России стабильно растет. Думаю, количество компаний, которые хотят внедрить ЭДО, увеличивается, и это видно по росту поисковых запросов.
2. Лидеры рынка ЭДО активно привлекают трафик из поисковых систем. Скорее всего, сайты крупных операторов ЭДО занимают топовые позиции в поисковой выдаче.
3. Брендовый спрос на ЭДО увеличивается. Предполагаю, что пользователи всё чаще ищут информацию о конкретных компаниях и продуктах, а не просто общие сведения об ЭДО.
4. Битва брендов. Хочу увидеть динамику и сделать прогноз на 2024 год, какой бренд какой тренд будет иметь. Кто растет, а кто стагнирует.
5. Официальные цифры проникновения ЭДО в России. Найти публичный ресурс, который бы мог показать эти цифры. Посмотреть на эти цифры в разрезе ГЕО и типов бизнеса.

Как собирал информацию. Общий подход в исследованиях

Чтобы понять, насколько популярен ЭДО в России, решил посмотреть, что ищут люди в интернете, когда хотят купить услуги ЭДО. Ведь если компания действительно планирует подключить ЭДО, она будет искать информацию о ценах, тарифах, условиях подключения и так далее.

Для этого собрал всевозможные запросы, в которых есть такие слова, как "цена", "стоимость", "купить", "тариф" и другие, связанные с покупкой. Например: "эдо цена", "электронный документооборот тарифы", "подключить эдо" и так далее. Мне в этом помогли специальные сервисы – Астрал.Аналитика (наши внутренние данные), Букварикс, Оверлид и Вордстат.

Затем тщательно "почистил" эти запросы, убрав лишние слова и повторы. Для объективности этого процесса использовал сервис “Чистка ключей” от Оверлида. Так я получил выборку из 205 самых важных и популярных запросов, связанных с покупкой ЭДО.

И наконец, изучил, как часто люди искали эти 205 запросов в Яндексе за последние несколько лет. Это помогло мне понять, растет ли интерес к ЭДО или падает.

Исследование 1: спрос растёт или падает

Наблюдения из графика:

1. Явной и видимой тенденции к Росту или Падению не видно.
2. Период с января по май в 2024 году всего на 1,6% выше, чем аналогичный в 2023 году.
3. Пик за последние 2,5 года по коммерческому спросу пришёлся на апрель 2023 года. Апрель, вообще, по наблюдениям самый активный месяц для продаж ЭДО.
4. Май 2024 года к маю 2023 года вырос 7%.

Можно сделать осторожный вывод, что рынок «созрел» и дошёл до своего плато. Спрос есть. Спрос стабильный. Есть небольшой органический рост.

Расширим горизонт сравнения

В этом году Яндекс в релиз выкатил Wordstat v2, который позволяет смотреть данные аж с 2018 года. Наложим наши данные на этот временной отрезок и сгруппируем по годам коммерческий спрос в эдо.

Наблюдения из графика:

1. Коммерческий спрос в электронном документообороте вырос с 2018 года в 4 раза.
2. 2023 год вырос на 15% к 2022 году.
3. Делая прогноз на остаток 2024 года, можно предположить, что спрос будет на уровне 2023 года — +-5%.

Переделаем группировку спроса поквартально

Наблюдения из графика:

1. Пик в Q1 2020 года (в марте) — начало пандемии COVID, уход работодателей на удалёнку.
2. Слабый Q3 2023 года.
3. Всё остальное, в целом, равномерно растёт без явных всплесков или падений.

Исследование 2: кто собирает этот трафик

Так как мы говорим о digital исследовании, опираемся на Спрос по данным поисковой системы Яндекса, логично следующим шагом провести анализ, какие сайты (домены) собирают этот коммерческий небрендовый трафик.

Для этого воспользуемся платформой SEOWORK, которая позволяет проводить анализ конкурентов по группе ключевых слов. В качестве общей метрики возьмём такой показатель, как %Ptaf (прочитать про его формулу можно в статье).

Главная сложность для нас в этом анализе — постоянное обновление поисковой выдачи. Кроме того, на неё накладываются ещё геозависимости, колдунщики и персонализация самого Яндекса. Для объективности данных мы используем данные самого сервиса SEOWORK. Период съёма данных: с января по май 2024 года, еженедельно — в итоговую цифру мы возьмём среднее значение. Регион съёма позиций — Москва.

Срез по Яндексу (Топ_15 доменов):

Срез по Google (Топ_15 доменов):

Сделаем интегральное наложение, где Яндексу присвоим вес 60%, а Google вес 40%, и получим итоговое сравнение доменов:

Наблюдение из анализа:

1. Обе поисковые системы дают релевантную выдачу. Все сайты угадываются, все игроки на рынке ЭДО понятны.
2. Обе выдачи похожи, особенно если взять ТОП-5 доменов, они в лидерах и в Яндексе, и в Google.

Исследование 3: брендовый спрос

Как собираем данные по Коммерческому спросу в разрезе брендов (вендор или продукт):

• для объективности исследования мы будем применять одинаковые правила для подбора ключевых слов каждого бренда;
• через сервис Букварикс собираем слова каждого бренда по маске бренд + эдо + коммерческая фраза;
• на выходе получаем одинаковые списки по 205 слов на каждый бренд;
• чистим все слова через «оверлид», оставляем только слова со статусом «Хороший»;
• прогоняем через wordstat, суммируем и накладываем на график в динамике.

Данный подход не учитывает виральность! Мы целенаправленно для объективности сравнения сузили ключевые слова и анализировали только ключи с явным коммерческим интентом (в составе фраз есть слова «цена», «купить»...). Но сильный игрок на рынке может получать трафик и Лиды за счёт бренда — его могут искать в интернете просто по названию продукта/бренда, без привязки слов «купить» или «цена».

Бренд «1С» в динамике

Бренд «Тензор» в динамике

Бренд «Контур» в динамике

Бренд «Астрал» в динамике

Бренд «ЭДО Лайт» в динамике

Бренд «Такском» в динамике

Бренд «Корус» в динамике

Прогноз по итогам 2024 года

Мы имеем данные за 7 месяцев 2024 года, построим прогноз по каждому бренду до конца года и сравним, как изменятся цифры каждого бренда относительно его же показателей спроса в 2023 году.

Исследование 4: коммерция + бренд VS коммерция + не бренд

На основе данных в предыдущих исследованиях, мы получили массив данных, которые можем сравнить между собой. Соберём за 7 месяцев 2024 года данные по Спросу (WS частотность вордстата), сумма по ключам с указанием Бренда (любого) и ключами без упоминания Брендов.

Исследование 5: проникновение ЭДО в России

Для исследования нам понадобятся цифры:

1. Действующие бизнесы в России (юридические лица и ИП).
2. Признак у кого есть ЭДО.
3. Деление этих данных по регионам.
4. Деление этих данных по видам бизнеса (класс ОКВЭДа).

Проникновение ЭДО в разрезе ГЕО

Сгруппируем данные по регионам. Отдельно посмотрим картинку проникновения ЭДО по всей России, отдельно по основным трём регионам.

В целом по России проникновение ЭДО составляет около 68%, то есть только у 32% действующих бизнесов сейчас нет ЭДО. Статистика Москвы и МО это подтверждает, а вот Санкт-Петербург здесь стоит особняком, проникновение ЭДО доходит до 80%.

Проникновение ЭДО в разрезе ОКВЭДов

Сделаем то же самое, только группировку сформируем по основному классу ОКВЭДа. Посмотрим, в каком ОКВЭДе на начало августа сколько действующих бизнесов и какое проникновение ЭДО в каждом из них.

Дополнительно составим ТОП-15 видов бизнеса, где максимальное проникновение ЭДО, и ТОП-15 видов бизнеса, где минимальное проникновение ЭДО.

ТОП-15 видов ОКВЭД по проникновению ЭДО

ТОП-15 видов ОКВЭД, где минимальная доля проникновения ЭДО

В качестве заключения

Итак, наше digital-путешествие в мир ЭДО подошло к концу! Мы проанализировали динамику спроса, изучили популярность брендов и сайтов, и даже заглянули в историю развития ЭДО в online.

Что же мы узнали?

• Рынок ЭДО в России стабилен, спрос есть и он даже немного растёт.
• Ключевые игроки активно борются за внимание пользователей в интернете.
• Бренды играют важную роль, но и "небрендовый" спрос тоже имеет значение.

Хочу ещё раз подчеркнуть: это исследование фокусируется именно на digital-аспекте. Мы не сравнивали вендоров, их продукты или функционал. Наша цель – показать общую картину рынка ЭДО в online. Все данные, представленные в исследовании, собраны из открытых источников и не отражают каких-либо предпочтений или предвзятости.

P.S. Не забывайте, что данные актуальны на момент публикации исследования. Рынок ЭДО динамично развивается, поэтому всё может измениться!