ЭДО в России: digital-исследование рынка 2024 | Тренды и лидеры
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы
ЭДО в России: проникновение и перспективы развития

Digital-исследование рынка ЭДО в России: спрос, тренды и лидеры

Привет! Меня зовут Михейкин Виталий, и последние 14 лет я занимаюсь интернет-маркетингом в сфере цифровизации бизнеса. Электронные подписи, электронная отчётность, ЭДО, ЭПД – всё это моя стихия. За 16 лет работы в IT я не понаслышке знаю, как важно бизнесу быть в курсе последних тенденций и использовать digital-инструменты для развития.

Именно поэтому я решил провести собственное исследование рынка электронного документооборота в России. Меня, как маркетолога и аналитика, интересует прежде всего digital-сторона вопроса. Как пользователи ищут информацию об ЭДО? Какие сайты привлекают больше всего внимания? Растёт ли интерес к этой теме в интернете? Хочу подчеркнуть, что я не эксперт в ПО и не ставлю перед собой цель сравнивать вендоров или продукты ЭДО. Мой фокус – digital-пространство и поведение пользователей в нём.

В этом исследовании я анализирую данные поисковых систем Яндекс и Google, чтобы оценить динамику спроса на ЭДО и выявить ключевых игроков рынка с точки зрения их присутствия в online.

Мои гипотезы:

  1. Спрос на ЭДО в России стабильно растет. Думаю, количество компаний, которые хотят внедрить ЭДО, увеличивается, и это видно по росту поисковых запросов.
  2. Лидеры рынка ЭДО активно привлекают трафик из поисковых систем. Скорее всего, сайты крупных операторов ЭДО занимают топовые позиции в поисковой выдаче.
  3. Брендовый спрос на ЭДО увеличивается. Предполагаю, что пользователи всё чаще ищут информацию о конкретных компаниях и продуктах, а не просто общие сведения об ЭДО.
  4. Битва брендов. Хочу увидеть динамику и сделать прогноз на 2024 год, какой бренд какой тренд будет иметь. Кто растет, а кто стагнирует.
  5. Официальные цифры проникновения ЭДО в России. Найти публичный ресурс, который бы мог показать эти цифры. Посмотреть на эти цифры в разрезе ГЕО и типов бизнеса.

Как собирал информацию. Общий подход в исследованиях

Чтобы понять, насколько популярен ЭДО в России, решил посмотреть, что ищут люди в интернете, когда хотят купить услуги ЭДО. Ведь если компания действительно планирует подключить ЭДО, она будет искать информацию о ценах, тарифах, условиях подключения и так далее.

Для этого собрал всевозможные запросы, в которых есть такие слова, как "цена", "стоимость", "купить", "тариф" и другие, связанные с покупкой. Например: "эдо цена", "электронный документооборот тарифы", "подключить эдо" и так далее. Мне в этом помогли специальные сервисы – Астрал.Аналитика (наши внутренние данные), Букварикс, Оверлид и Вордстат.

Важно! Отсеиваем все брендовые слова, сейчас нас они не интересуют, мы смотрим чистый коммерческий спрос, без привязки к какому-либо оператору ЭДО.

Затем тщательно "почистил" эти запросы, убрав лишние слова и повторы. Для объективности этого процесса использовал сервис “Чистка ключей” от Оверлида. Так я получил выборку из 205 самых важных и популярных запросов, связанных с покупкой ЭДО.

И наконец, изучил, как часто люди искали эти 205 запросов в Яндексе за последние несколько лет. Это помогло мне понять, растет ли интерес к ЭДО или падает.

Исследование 1: спрос растёт или падает

Наблюдения из графика:

  1. Явной и видимой тенденции к Росту или Падению не видно.
  2. Период с января по май в 2024 году всего на 1,6% выше, чем аналогичный в 2023 году.
  3. Пик за последние 2,5 года по коммерческому спросу пришёлся на апрель 2023 года. Апрель, вообще, по наблюдениям самый активный месяц для продаж ЭДО.
  4. Май 2024 года к маю 2023 года вырос 7%.

Можно сделать осторожный вывод, что рынок «созрел» и дошёл до своего плато. Спрос есть. Спрос стабильный. Есть небольшой органический рост.

Расширим горизонт сравнения

В этом году Яндекс в релиз выкатил Wordstat v2, который позволяет смотреть данные аж с 2018 года. Наложим наши данные на этот временной отрезок и сгруппируем по годам коммерческий спрос в эдо.

Наблюдения из графика:

  1. Коммерческий спрос в электронном документообороте вырос с 2018 года в 4 раза.
  2. 2023 год вырос на 15% к 2022 году.
  3. Делая прогноз на остаток 2024 года, можно предположить, что спрос будет на уровне 2023 года — +-5%.

Переделаем группировку спроса поквартально

Наблюдения из графика:

  1. Пик в Q1 2020 года (в марте) — начало пандемии COVID, уход работодателей на удалёнку.
  2. Слабый Q3 2023 года.
  3. Всё остальное, в целом, равномерно растёт без явных всплесков или падений.

Исследование 2: кто собирает этот трафик

Так как мы говорим о digital исследовании, опираемся на Спрос по данным поисковой системы Яндекса, логично следующим шагом провести анализ, какие сайты (домены) собирают этот коммерческий небрендовый трафик.

Для этого воспользуемся платформой SEOWORK, которая позволяет проводить анализ конкурентов по группе ключевых слов. В качестве общей метрики возьмём такой показатель, как %Ptaf (прочитать про его формулу можно в статье).

Важно! Здесь мы не сравниваем операторов ЭДО или их продукты, мы сравниваем именно сайты, которые собирают коммерческий трафик в тематике ЭДО.

Главная сложность для нас в этом анализе — постоянное обновление поисковой выдачи. Кроме того, на неё накладываются ещё геозависимости, колдунщики и персонализация самого Яндекса. Для объективности данных мы используем данные самого сервиса SEOWORK. Период съёма данных: с января по май 2024 года, еженедельно — в итоговую цифру мы возьмём среднее значение. Регион съёма позиций — Москва.

Срез по Яндексу (Топ_15 доменов):

Домен %Ptraf 2024
kontur.ru 50,60%
edo.1c.ru 39,97%
astral.ru 37,02%
esphere.ru 20,08%
diadoc.ru 17,86%
edo.ru 14,68%
klerk.ru 13,19%
seller.ozon.ru 11,57%
sbis.ru 11,25%
tensor-sbis.ru 10,80%
сбис.онлайн 9,39%
diadoc.com 7,92%
abt.ru 7,77%
tochka.com 6,97%
taxcom.ru 5,30%

Срез по Google (Топ_15 доменов):

Домен %Ptraf 2024
diadoc.ru 69,77%
kontur.ru 58,31%
edo.1c.ru 43,29%
astral.ru 37,07%
tensor-sbis.ru 15,00%
esphere.ru 11,98%
diadoc.com 10,89%
abt.ru 7,32%
iitrust.ru 5,73%
edo.ru 5,72%
e-kontur.ru 5,56%
atlas-soft.ru 5,26%
taxcom.ru 5,13%
seller-edu.ozon.ru 4,93%
pos-shop.ru 4,24%

Сделаем интегральное наложение, где Яндексу присвоим вес 60%, а Google вес 40%, и получим итоговое сравнение доменов:

Домен %Ptraf 2024
kontur.ru 53,68%
edo.1c.ru 41,30%
diadoc.ru 38,63%
astral.ru 37,04%
esphere.ru 16,84%
tensor-sbis.ru 12,48%
edo.ru 11,10%
diadoc.com 9,11%
klerk.ru 7,92%
sbis.ru 7,72%
abt.ru 7,59%
seller.ozon.ru 6,94%
сбис.онлайн 5,63%
taxcom.ru 5,23%
tochka.com 4,60%

Наблюдение из анализа:

  1. Обе поисковые системы дают релевантную выдачу. Все сайты угадываются, все игроки на рынке ЭДО понятны.
  2. Обе выдачи похожи, особенно если взять ТОП-5 доменов, они в лидерах и в Яндексе, и в Google.
Важно! В этом сравнении оценивается только органическая выдача, здесь не учитываются рекламные позиции, которые есть в поисковых системах.

Исследование 3: брендовый спрос

Как собираем данные по Коммерческому спросу в разрезе брендов (вендор или продукт):

  • для объективности исследования мы будем применять одинаковые правила для подбора ключевых слов каждого бренда;
  • через сервис Букварикс собираем слова каждого бренда по маске бренд + эдо + коммерческая фраза;
  • на выходе получаем одинаковые списки по 205 слов на каждый бренд;
  • чистим все слова через «оверлид», оставляем только слова со статусом «Хороший»;
  • прогоняем через wordstat, суммируем и накладываем на график в динамике.
Бренд
Кол-во общих коммерческих слов С какими словами перемножаем Минус слова Итоговое кол-во слов, после чистки*
Контур 205 Контур, Диадок 1С, Сбис 48
205 Астрал, Такском 87
Тензор 205 Тензор, Сбис 1С, Контур 51
Астрал 205 Астрал 15
Такском 205 Такском, Файлер - 11
Корус 205 Корус, Сберкорус, Сбер, Сфера - 3
ЭДО Лайт 205 Эдо Лайт - 17
На выходе у каждого бренда может быть разное количество ключей (чистка убрала мусор, явные и неявные дубли), нам важно не столько количество самих ключей, сколько их частотность.

Данный подход не учитывает виральность! Мы целенаправленно для объективности сравнения сузили ключевые слова и анализировали только ключи с явным коммерческим интентом (в составе фраз есть слова «цена», «купить»...). Но сильный игрок на рынке может получать трафик и Лиды за счёт бренда — его могут искать в интернете просто по названию продукта/бренда, без привязки слов «купить» или «цена».

Важно! Данные собраны на основе июля 2024 года.

Бренд «1С» в динамике

Бренд «Тензор» в динамике

Бренд «Контур» в динамике

Бренд «Астрал» в динамике

Бренд «ЭДО Лайт» в динамике

Бренд «Такском» в динамике

Бренд «Корус» в динамике

Прогноз по итогам 2024 года

Мы имеем данные за 7 месяцев 2024 года, построим прогноз по каждому бренду до конца года и сравним, как изменятся цифры каждого бренда относительно его же показателей спроса в 2023 году.

Исследование 4: коммерция + бренд VS коммерция + не бренд

На основе данных в предыдущих исследованиях, мы получили массив данных, которые можем сравнить между собой. Соберём за 7 месяцев 2024 года данные по Спросу (WS частотность вордстата), сумма по ключам с указанием Бренда (любого) и ключами без упоминания Брендов.

Исследование 5: проникновение ЭДО в России

Для исследования нам понадобятся цифры:

  1. Действующие бизнесы в России (юридические лица и ИП).
  2. Признак у кого есть ЭДО.
  3. Деление этих данных по регионам.
  4. Деление этих данных по видам бизнеса (класс ОКВЭДа).
Все данные взяты с портала pb.nalog.ru в первой половине августа 2024 года.

Проникновение ЭДО в разрезе ГЕО

Сгруппируем данные по регионам. Отдельно посмотрим картинку проникновения ЭДО по всей России, отдельно по основным трём регионам.

Регион Всего действующих лиц Есть ЭДО
Вся РФ 2 925 728 1 976 070
Москва 573 963 383 202
МО 180 990 122 689
СПб 196 293 156 072
Все регионы без Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга 1 974 482 1 314 107

В целом по России проникновение ЭДО составляет около 68%, то есть только у 32% действующих бизнесов сейчас нет ЭДО. Статистика Москвы и МО это подтверждает, а вот Санкт-Петербург здесь стоит особняком, проникновение ЭДО доходит до 80%.

Проникновение ЭДО в разрезе ОКВЭДов

Сделаем то же самое, только группировку сформируем по основному классу ОКВЭДа. Посмотрим, в каком ОКВЭДе на начало августа сколько действующих бизнесов и какое проникновение ЭДО в каждом из них.

Код группы Название Всего действующих бизнесов Есть ЭДО
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 483 310 335 910
68 Операции с недвижимым имуществом 279 661 193 277
47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 173 107 115 212
41 Строительство зданий 171 379 107 654
43 Работы строительные специализированные 139 605 85 084
94 Деятельность общественных организаций 108 713 46 537
85 Образование 106 142 93 970
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 90 932 63 183
52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 88 709 45 069
45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 75 465 52 797
71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 72 358 53 686
69 Деятельность в области права и бухгалтерского учёта 70 403 45 407
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 58 262 42 345
86 Деятельность в области здравоохранения 57 784 47 174
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 57 156 42 295
1 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 56 191 31 257
84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 54 789 41 886
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 37 631 21 932
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 35 896 27 453
73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 31 224 19 397
70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления 30 823 20 834
64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 30 386 19 487
42 Строительство инженерных сооружений 28 920 21 225
10 Производство пищевых продуктов 26 496 19 273
81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 24 815 15 373
72 Научные исследования и разработки 24 580 16 721
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 24 553 16 184
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 24 250 17 902
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 22 250 13 728
82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 21 260 13 516
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 21 222 16 294
63
Деятельность в области информационных технологий 19 020 13 082
77 Аренда и лизинг 18 956 13 490
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 17 331 12 825
90
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
16 441
12 378
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 14 756 9 767
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 14 711 10 511
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 14 004 8 751
28 Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки 13 684 10 928
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
13 591
10 569
88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
13 373
8 519
35
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
13 139
10 328
31
Производство мебели
12 013
8 165
38
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
11 313
8 308
20
Производство химических веществ и химических продуктов
10 324
7 989
74
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
9 890
6 094
14
Производство одежды
9 546
7 006
58
Деятельность издательская
9 065
6 337
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
8 973
6 368
91
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
8 333
7 127
2
Лесоводство и лесозаготовки
8 192
5 612
61
Деятельность в сфере телекоммуникаций
8 054
6 295
66
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
7 310
4 742
8
Добыча прочих полезных ископаемых
7 168
4 828
27
Производство электрического оборудования
6 988
5 666
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
6 878
5 660
78
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
6 713
4 285
59
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот
6 656
4 673
32
Производство прочих готовых изделий
6 403
4 871
3
Рыболовство и рыбоводство
5 602
3 163
13
Производство текстильных изделий
5 028
3 779
87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания
4 807
3 910
11
Производство напитков
4 739
3 673
53
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
4 602
2 227
36
Забор, очистка и распределение воды
4 091
2 997
7
Добыча металлических руд
3 974
2 382
60
Деятельность в области телевизионного и радиовещания
3 572
2 742
17
Производство бумаги и бумажных изделий
3 024
2 366
24
Производство металлургическое
2 993
2 343
75
Деятельность ветеринарная
2 945
2 426
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
2 911
2 363
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования
2 875
2 154
50
Деятельность водного транспорта
2 407
1 774
9
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
2 163
1 623
37
Сбор и обработка сточных вод
1 931
1 431
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 1 674 1 325
15 Производство кожи и изделий из кожи 1 407 1 001
51 Деятельность воздушного и космического транспорта 778 562
6 Добыча нефти и природного газа 773 586
5 Добыча угля 700 505
19 Производство кокса и нефтепродуктов 602 384
65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 354 264
12 Производство табачных изделий 251 171
39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 184 127
92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 154 109
97 Деятельность домашних хозяйств с наёмными работниками 117 55
99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов 38 23
98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 26 11

Дополнительно составим ТОП-15 видов бизнеса, где максимальное проникновение ЭДО, и ТОП-15 видов бизнеса, где минимальное проникновение ЭДО.

ТОП-15 видов ОКВЭД по проникновению ЭДО

Образование 88,53%
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 85,53%
Деятельность ветеринарная 82,38%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 82,29%
Деятельность в области здравоохранения 81,64%
Деятельность по уходу с обеспечением проживания 81,34%
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 81,17%
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 79,86%
Производство электрического оборудования 81,08%
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 79,15%
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 78,61%
Производство металлургическое 78,28%
Производство бумаги и бумажных изделий 78,24%
Деятельность в сфере телекоммуникаций 78,16%
Производство резиновых и пластмассовых изделий 77,76%

ТОП-15 видов ОКВЭД, где минимальная доля проникновения ЭДО

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств 57,69%
Деятельность общественных организаций 57,19%
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 52,99%
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 51,61%
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 49,19%
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 44,37%
Рыболовство и рыбоводство 43,54%
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 41,72%
Добыча металлических руд 40,06%
Деятельность экстерриториальных организаций и органов 39,47%
Работы строительные специализированные 39,05%
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 38,38%
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 38,30%
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 38,05%
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 37,88%

В качестве заключения

Итак, наше digital-путешествие в мир ЭДО подошло к концу! Мы проанализировали динамику спроса, изучили популярность брендов и сайтов, и даже заглянули в историю развития ЭДО в online.

Что же мы узнали?

  • Рынок ЭДО в России стабилен, спрос есть и он даже немного растёт.
  • Ключевые игроки активно борются за внимание пользователей в интернете.
  • Бренды играют важную роль, но и "небрендовый" спрос тоже имеет значение.

Хочу ещё раз подчеркнуть: это исследование фокусируется именно на digital-аспекте. Мы не сравнивали вендоров, их продукты или функционал. Наша цель – показать общую картину рынка ЭДО в online. Все данные, представленные в исследовании, собраны из открытых источников и не отражают каких-либо предпочтений или предвзятости.

А что интересно вам? Какие аспекты рынка ЭДО вы хотели бы изучить? Пишите свои идеи в комментариях! Возможно, именно ваш вопрос станет темой следующего исследования!

P.S. Не забывайте, что данные актуальны на момент публикации исследования. Рынок ЭДО динамично развивается, поэтому всё может измениться!

27 августа 2024
795
Комментарии для сайта Cackle

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger