Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Откройте нужного контрагента двойным нажатием левой кнопки мыши:

Откроется карточка контрагента.

На вкладке «Основные» отображается информация по контрагенту, дата настройки связи с контрагентом. А также с помощью кнопки Еще можно заблокировать контрагента (Добавить в черный список) или Разорвать связь:

На вкладке «Форматы отправляемых документов» можно настроить способ формирования и отправки электронных документов. Настройка производится согласно инструкции Настройка отправки документов в виде пакета в 1С:

На вкладке «Дополнительные поля» можно добавлять поля, чтобы предоставить контрагентам дополнительную информацию о сделках и товарах. Они будут добавлены в электронный документ при отправке. Настройка производится согласно инструкции Настройка дополнительных полей в 1С:

Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Нажмите на требуемую запись с контрагентом:

Откроется карточка контрагента. В шапке карточки отображаются:

Наименование организации;
Идентификатор ЭДО (ID ЭДО);
Наименование оператора ЭДО контрагента;
Сколько входящих документов от данного контрагента поступило пользователю;
Сколько исходящих документов от пользователя поступило данному контрагенту:

При наведении на кнопку с изображением трех точек станут доступны функции: Удалить контрагента и Заблокировать контрагента:

Также данные функции доступны в самом реестре Мои контрагенты.

Основные данные

На вкладке содержатся реквизиты организации контрагента и информация об ответственных лицах организации.

Вкладка состоит из двух блоков:

Основные данные (реквизиты организации контрагента);
Ответственные лица (организации контрагента).

Для редактирования сведений нажмите Изменить:

Для редактирования доступны следующие поля:

ФИО;
Должность;
Телефон;
Электронная почта.

Также в блоке Ответственные лица можно добавлять сотрудников организации данного контрагента, нажав кнопку Добавить сотрудника.

После внесения изменений нажмите Сохранить либо отмените внесение изменений, нажав соответствующую кнопку:

Приглашения

Данная вкладка содержит историю обмена приглашениями и настройки связи между ними.

По каждому этапу можно посмотреть: статус, пояснение, дату и время:

Возможные статусы:

Вы направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
Вы направили запрос на роуминг - Ожидается ответ на приглашение;
Вам направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
Вы отклонили приглашение - Контрагент удален из списка;
Контрагент отклонил приглашение - Контрагент удален из списка;
Вы приняли приглашение - Контрагент добавлен в список;
Контрагент принял приглашение - Контрагент добавлен в список.

Документы

Вкладка документы содержит историю обмена документами между абонентом и контрагентом.

Отдельно можно просмотреть:

Входящие документы;
Исходящие документы.

Этот блок дублирует реестр документы (с учетом фильтра по контрагенту).

Документы отображаются в виде реестра и содержат следующую информацию:

Наименование документа;
Отправитель;
Статус;
Дата отправки/получения.

Для каждого документа доступен набор действий:

Копировать документ;
Печать;
Выгрузить документооборот;
Для входящих документов (УПД с кодами маркировки) есть возможность сверить коды маркировки.

Чтобы выбрать действие, наведите курсор на требуемую запись с документом:

При просмотре документа также доступны функции по самому документу. Если документ новый и его необходимо принять/отклонить, то кнопки будут доступны.

Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы