Настройка ЭДО с контрагентами: Карточка контрагента в Доки | Помощь Астрал
Техподдержка:
Отдел продаж
График работы

Доки: Карточка контрагента

Автор Чижова Юлия

Автор: Чижова Юлия

12.11.2024
1410
Из статьи вы узнаете:

Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Откройте нужного контрагента двойным нажатием левой кнопки мыши:

Откроется карточка контрагента.

На вкладке «Основные» отображается информация по контрагенту, дата настройки связи с контрагентом. А также с помощью кнопки Еще можно заблокировать контрагента (Добавить в черный список) или Разорвать связь:

На вкладке «Форматы отправляемых документов» можно настроить способ формирования и отправки электронных документов. Настройка производится согласно инструкции Настройка отправки документов в виде пакета в 1С:

На вкладке «Дополнительные поля» можно добавлять поля, чтобы предоставить контрагентам дополнительную информацию о сделках и товарах. Они будут добавлены в электронный документ при отправке. Настройка производится согласно инструкции Настройка дополнительных полей в 1С:

Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Нажмите на требуемую запись с контрагентом:

Откроется карточка контрагента. В шапке карточки отображаются:

  • Наименование организации;
  • Идентификатор ЭДО (ID ЭДО);
  • Наименование оператора ЭДО контрагента;
  • Данные контрагента.

Можно Удалить или Заблокировать контрагента:

Также данные функции доступны в самом реестре Мои контрагенты.

Приглашения

Данная вкладка содержит историю обмена приглашениями и настройки связи между ними.

По каждому этапу можно посмотреть: статус, пояснение, дату и время:

Возможные статусы:

  • Вы направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вы направили запрос на роуминг - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вам направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вы отклонили приглашение - Контрагент удален из списка;
  • Контрагент отклонил приглашение - Контрагент удален из списка;
  • Вы приняли приглашение - Контрагент добавлен в список;
  • Контрагент принял приглашение - Контрагент добавлен в список.

Документы

Вкладка документы содержит историю обмена документами между абонентом и контрагентом.

Отдельно можно просмотреть:

  • Входящие документы;
  • Исходящие документы.
Этот блок дублирует реестр документы (с учетом фильтра по контрагенту).

Документы отображаются в виде реестра и содержат следующую информацию:

  • Наименование документа;
  • Отправитель;
  • Статус;
  • Дата отправки/получения.

Для каждого документа доступен набор действий:

  1. Копировать документ;
  2. Печать;
  3. Сменить подразделение;
  4. Выгрузить документ/документооборот;
  5. Для входящих документов (УПД с кодами маркировки) есть возможность сверить коды маркировки.

Чтобы выбрать действие с документом, нажмите кнопку с изображением трех точек:

При просмотре документа также доступны функции по самому документу. Если документ новый и его необходимо принять/отклонить, то кнопки будут доступны.
Комментарии для сайта Cackle

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger