Настройка ЭДО с контрагентами: Карточка контрагента в Доки | Помощь Астрал
Уважаемые клиенты! Мы обеспечиваем бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», действительных на 20 июля 2024 года через УЦ «Аналитический центр». Подробнее
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Доки: Карточка контрагента

Автор Чижова Юлия

Автор: Чижова Юлия

11.03.2024
178
Из статьи вы узнаете:

Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Откройте нужного контрагента двойным нажатием левой кнопки мыши:

Откроется карточка контрагента.

На вкладке «Основные» отображается информация по контрагенту, дата настройки связи с контрагентом. А также с помощью кнопки Еще можно заблокировать контрагента (Добавить в черный список) или Разорвать связь:

На вкладке «Форматы отправляемых документов» можно настроить способ формирования и отправки электронных документов. Настройка производится согласно инструкции Настройка отправки документов в виде пакета в 1С:

На вкладке «Дополнительные поля» можно добавлять поля, чтобы предоставить контрагентам дополнительную информацию о сделках и товарах. Они будут добавлены в электронный документ при отправке. Настройка производится согласно инструкции Настройка дополнительных полей в 1С:

Чтобы открыть карточку контрагента, перейдите в раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Нажмите на требуемую запись с контрагентом:

Откроется карточка контрагента. В шапке карточки отображаются:

  • Наименование организации;
  • Идентификатор ЭДО (ID ЭДО);
  • Наименование оператора ЭДО контрагента;
  • Сколько входящих документов от данного контрагента поступило пользователю;
  • Сколько исходящих документов от пользователя поступило данному контрагенту:

При наведении на кнопку с изображением трех точек станут доступны функции: Удалить контрагента и Заблокировать контрагента:

Также данные функции доступны в самом реестре Мои контрагенты.

Основные данные

На вкладке содержатся реквизиты организации контрагента и информация об ответственных лицах организации.

Вкладка состоит из двух блоков:

  • Основные данные (реквизиты организации контрагента);
  • Ответственные лица (организации контрагента).

Для редактирования сведений нажмите Изменить:

Для редактирования доступны следующие поля:

  • ФИО;
  • Должность;
  • Телефон;
  • Электронная почта.

Также в блоке Ответственные лица можно добавлять сотрудников организации данного контрагента, нажав кнопку Добавить сотрудника.

После внесения изменений нажмите Сохранить либо отмените внесение изменений, нажав соответствующую кнопку:

Приглашения

Данная вкладка содержит историю обмена приглашениями и настройки связи между ними.

По каждому этапу можно посмотреть: статус, пояснение, дату и время:

Возможные статусы:

  • Вы направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вы направили запрос на роуминг - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вам направили приглашение - Ожидается ответ на приглашение;
  • Вы отклонили приглашение - Контрагент удален из списка;
  • Контрагент отклонил приглашение - Контрагент удален из списка;
  • Вы приняли приглашение - Контрагент добавлен в список;
  • Контрагент принял приглашение - Контрагент добавлен в список.

Документы

Вкладка документы содержит историю обмена документами между абонентом и контрагентом.

Отдельно можно просмотреть:

  • Входящие документы;
  • Исходящие документы.
Этот блок дублирует реестр документы (с учетом фильтра по контрагенту).

Документы отображаются в виде реестра и содержат следующую информацию:

  • Наименование документа;
  • Отправитель;
  • Статус;
  • Дата отправки/получения.

Для каждого документа доступен набор действий:

  1. Копировать документ;
  2. Печать;
  3. Выгрузить документооборот;
  4. Для входящих документов (УПД с кодами маркировки) есть возможность сверить коды маркировки.

Чтобы выбрать действие, наведите курсор на требуемую запись с документом:

При просмотре документа также доступны функции по самому документу. Если документ новый и его необходимо принять/отклонить, то кнопки будут доступны.
Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы

/local/templates/astral/img/form/feedback.png

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger