Работа с документами: Делегирование черновика контрагенту в Доки | Помощь Астрал
Уважаемые клиенты! Мы обеспечиваем бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», действительных на 20 июля 2024 года через УЦ «Аналитический центр». Подробнее
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Доки: Делегирование черновика контрагенту

Автор Чижова Юлия

Автор: Чижова Юлия

25.07.2024
83
Из статьи вы узнаете:

Если ваш бизнес-процесс подразумевает подготовку документа вами, а его первичную отправку со стороны контрагента, то вы можете воспользоваться делегированием черновиков контрагентам.

На данный момент опция делегирования бесплатная, в дальнейшем будет возможность подключить опцию в виде тарифного расширения.

Для делегирования документ должен соответствовать следующим условиям:

  • документ неформализованный;
  • документ не входит в состав пакета документов;
  • документ не находится на согласовании по маршруту;
  • документ не подписан;
  • у документа выбран только один получатель, работающий в системе Астрал.ЭДО или Доки.

Абонент, который делегирует документ, в документообороте будет являться получателем этого документа.

Абонент, который получает делегированный документ, в документообороте будет являться отправителем этого документа.

Настройка трафика

Настройка трафика доступна только сотрудникам с ролью "Администратор" и "Владелец".

Вы можете настроить, с кого будет списываться трафик за делегированные документы. По умолчанию трафик списывается с абонента, который делегирует документ.

Чтобы изменить настройки трафика, перейдите в профиль организации в раздел Настройки. Если режим "Списывать трафик с моего баланса за отправку делегированных черновиков контрагентом":

  • включен, трафик за отправку делегированных документов списывается с вашего баланса;
  • выключен, трафик за отправку делегированных документов списывается с вашего контрагента, которому вы делегируете документы:

Отправка документа без подписания

Чтобы отправить документ контрагенту без подписания, в реестре Черновики в строке с нужным документом нажмите кнопку с изображением трех точек и выберите Делегировать:

Или откройте документ, нажмите кнопку с изображением трех точек и выберите Делегировать:

Делегировать документ можно:

  • С требованием ответной подписи. Если ответная подпись требуется, после подписания черновика контрагентом у вас будет запрошена ответная подпись.
  • Без требования ответной подписи. Если ответная подпись не требуется, после подписания черновика контрагентом документооборот будет завершен.

После нажатия кнопки Делегировать документ будет делегирован контрагенту:

Документ останется в реестре Черновики:

После делегирования недоступны действия:

  • Добавить получателя;
  • Подписать и отправить;
  • Редактировать;
  • Изменить настройки ответной подписи;
  • Отправить по маршруту согласования;
  • Делегировать документ повторно;
  • Добавить документ в пакет.

Делегированный документ можно:

  • Копировать;
  • Выгрузить печатную форму;
  • Скачать;
  • Удалить – черновик будет удален у отправителя и получателя.

Получение делегированного документа

При поступлении входящего черновика в нижней правой части экрана появится уведомление:

Перейдите в реестр Черновики. У делегированных документов в графе Статус отображается "Требуется подпись":

При получении делегированного документа недоступны действия:

  • Удалить;
  • Копировать;
  • Добавить получателя;
  • Редактировать;
  • Изменить настройки ответной подписи;
  • Отправить по маршруту согласования;
  • Добавить черновик в пакет;
  • Делегировать.

Входящий делегированный документ можно:

  • Скачать;
  • Подписать и отправить;
  • Выгрузить печатную форму.

Вы можете открыть документ и ознакомиться с содержанием. Если все корректно, нажмите кнопку Подписать и отправить:

Или нажмите Подписать и отправить в списке документов в реестре Черновики:

Будет выполнена проверка доступного трафика согласно настройкам контрагента, который делегировал документ.

Если трафик списывается с баланса контрагента, который делегировал документ, и у него закончился трафик, появится соответствующее уведомление. Документ не будет отправлен:

При массовом подписании делегированных документов, если хотя бы у одного контрагента недостаточно трафика, то все документы останутся неотправленными. Появится уведомление со списком контрагентов, у которых недостаточно трафика.

Если ответная подпись не требовалась, после подписания документ перейдет в реестр Исходящие со статусом "Завершен":

Для организации, которая делегировала черновик, документ появится в реестре Входящие со статусом "Завершен":

Если ответная подпись требовалась, после подписания документ перейдет в реестр Исходящие со статусом "Ожидается ответная подпись":

Для организации, которая делегировала черновик, документ появится в реестре Входящие, и потребуется подписать документ:

Откройте документ, ознакомьтесь с содержанием и нажмите Подписать или Отклонить:

Документооборот завершен:

Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы

/local/templates/astral/img/form/feedback.png

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger