Работа с документами: Описание реестров Документы в Доки | Помощь Астрал
Уважаемые клиенты! Мы обеспечиваем бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», действительных на 20 июля 2024 года через УЦ «Аналитический центр». Подробнее
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Доки: Описание реестров Документы

Автор Чижова Юлия

Автор: Чижова Юлия

Редактор Матвеева Ксения

Редактор: Матвеева Ксения

02.08.2024
93
Из статьи вы узнаете:

Реестр содержит следующую информацию по документам:

  • Контрагент;
  • Наименование документа;
  • Тип документа;
  • Дата поступления;
  • Статус;
  • 1С;
  • МЧД;
  • Номер;
  • Сумма;
  • Дата документа;
  • Подразделение.

Чтобы найти требуемый документ в списке, воспользуйтесь строкой поиска (1). В нижней части окна отобразится печатная форма выбранного документа (2):

Чтобы отфильтровать документы, нажмите кнопку Фильтры:

В открывшемся окне укажите значения для требуемых фильтров и нажмите кнопку Применить:

Входящие

Все поступившие документы отображаются в реестре Доки → Входящие.

Чтобы в списке входящих документов отображались только документы, которые необходимо обработать, нажмите кнопку Требуется действие:

Отправленные

Для просмотра отправленных документов перейдите в реестр Доки → Отправленные.

Чтобы в списке отправленных документов отображались документы, по которым поступило предложение об аннулировании, нажмите кнопку Требуется действие:

Выберите необходимый документ и примите или отклоните аннулирование.

Черновики

Для просмотра созданных, но неотправленных документов зайдите в реестр Доки ­→ Черновики: 

Ожидают обработки

Для просмотра необработанных документов откройте реестр Доки ­→ Ожидают обработки:

Выберите документ для обработки и нажмите кнопку Согласовать или Отказать:

Входящие

Все поступившие документы отображаются в реестре Документы → Входящие.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

  • Наименование документа;
  • Отправитель;
  • Статус;
  • Дата получения.

Чтобы найти требуемый документ в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Поиск можно осуществить по наименованию документа:

Чтобы настроить параметры фильтрации, нажмите кнопку Фильтры:

В открывшемся окне установите необходимые вам фильтры: тип документа, статус, контрагент, период получения. Можно установить несколько параметров фильтрации или все. Нажмите кнопку Применить:

Для сброса параметров фильтрации нажмите кнопку Очистить фильтры.

Для входящих документов доступны следующие действия:

  • Копировать;
  • Печать;
  • Сменить подразделение;
  • Выгрузить документ;
  • Выгрузить документ и подписи;
  • Выгрузить архив документооборота.

Для просмотра подробной информации о документе нажмите на документ. Откроется окно входящего документа, содержащее следующую информацию:

  • Наименование документа (1);
  • Статус документооборота (2);
  • Кнопки подписания и отклонения документа (3);
  • Вкладки Просмотр документа и Основные данные (4).

Для просмотра участников документооборота и истории документооборота откройте вкладку Основные данные:

Исходящие

Для просмотра отправленных документов перейдите в реестр Документы → Исходящие.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

  • Наименование документа;
  • Получатель;
  • Статус;
  • Дата отправки.

В поле поиска можно найти запись по наименованию документа:

Чтобы настроить параметры фильтрации, нажмите кнопку Фильтры:


В открывшемся окне установите необходимые вам фильтры: тип документа, статус, контрагент, подразделение, период отправки. Можно установить несколько параметров фильтрации или все. Нажмите кнопку Применить:


Для сброса параметров фильтрации нажмите кнопку Очистить фильтры.

Для исходящих документов доступны следующие действия:

  • Копировать;
  • Печать;
  • Сменить подразделение;
  • Выгрузить документ;
  • Выгрузить документ и подписи;
  • Выгрузить архив документооборота.

Черновики

Для просмотра созданных, но неотправленных документов зайдите в реестр Документы ­→ Черновики.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

  • Наименование документа;
  • Получатель;
  • Статус;
  • Дата загрузки.

Для загрузки нового документа нажмите Добавить черновик (1). В поле поиска можно найти запись по наименованию документа (2):

Для документов в реестре Черновики доступны следующие действия:

  • Копировать;
  • Скачать;
  • Отправить по маршруту;
  • Сменить подразделение;
  • Делегировать;
  • Удалить.

В реестре Черновики также доступны массовые действия с документами:

  • Добавить получателя (1);
  • Копировать (2);
  • Удалить (3);
  • Скачать на ПК (4);
  • Отправить (5).

Для выбора всех документов установите чекбокс в шапке реестра с записями либо отметьте вручную необходимые документы, чтобы стали доступны массовые действия:


Ожидают обработки

Для просмотра необработанных документов зайдите в реестр Документы ­→ Ожидают обработки:

Реестр содержит следующую информацию по документам:

  • Наименование документа;
  • Контрагент;
  • Статус;
  • Ожидает обработки от;
  • Дата поступления.

Для обработки документа нажмите в строке с требуемым документом кнопку Отказать в согласовании документа или Согласовать документ:

В поле поиска можно найти запись по наименованию документа:


Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы

/local/templates/astral/img/form/feedback.png

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger