Чтобы найти требуемый документ в списке, воспользуйтесь строкой поиска (1). В нижней части окна отобразится печатная форма выбранного документа (2):

Чтобы отфильтровать документы, нажмите кнопку Фильтры:

В открывшемся окне укажите значения для требуемых фильтров и нажмите кнопку Применить:

Входящие

Все поступившие документы отображаются в реестре Доки → Входящие.

Чтобы в списке входящих документов отображались только документы, которые необходимо обработать, нажмите кнопку Требуется действие:

Отправленные

Для просмотра отправленных документов перейдите в реестр Доки → Отправленные.

Чтобы в списке отправленных документов отображались документы, по которым поступило предложение об аннулировании, нажмите кнопку Требуется действие:

Выберите необходимый документ и примите или отклоните аннулирование.

Черновики

Для просмотра созданных, но неотправленных документов зайдите в реестр Доки → Черновики:

Ожидают обработки

Для просмотра необработанных документов откройте реестр Доки → Ожидают обработки:

Выберите документ для обработки и нажмите кнопку Согласовать или Отказать:

Входящие

Все поступившие документы отображаются в реестре Документы → Входящие.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

Наименование документа;
Отправитель;
Статус;
Дата получения.

Чтобы найти требуемый документ в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Поиск можно осуществить по наименованию документа:

Чтобы настроить параметры фильтрации, нажмите кнопку Фильтры:

В открывшемся окне установите необходимые вам фильтры: тип документа, статус, контрагент, период получения. Можно установить несколько параметров фильтрации или все. Нажмите кнопку Применить:

Для сброса параметров фильтрации нажмите кнопку Очистить фильтры.

Для входящих документов доступны следующие действия:

Копировать;
Печать;
Сменить подразделение;
Выгрузить документ;
Выгрузить документ и подписи;
Выгрузить архив документооборота.

Для просмотра подробной информации о документе нажмите на документ. Откроется окно входящего документа, содержащее следующую информацию:

Наименование документа (1);
Статус документооборота (2);
Кнопки подписания и отклонения документа (3);
Вкладки Просмотр документа и Основные данные (4).

Для просмотра участников документооборота и истории документооборота откройте вкладку Основные данные:

Исходящие

Для просмотра отправленных документов перейдите в реестр Документы → Исходящие.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

Наименование документа;
Получатель;
Статус;
Дата отправки.

В поле поиска можно найти запись по наименованию документа:

Чтобы настроить параметры фильтрации, нажмите кнопку Фильтры:

В открывшемся окне установите необходимые вам фильтры: тип документа, статус, контрагент, подразделение, период отправки. Можно установить несколько параметров фильтрации или все. Нажмите кнопку Применить:

Для сброса параметров фильтрации нажмите кнопку Очистить фильтры.

Для исходящих документов доступны следующие действия:

Копировать;
Печать;
Сменить подразделение;
Выгрузить документ;
Выгрузить документ и подписи;
Выгрузить архив документооборота.

Черновики

Для просмотра созданных, но неотправленных документов зайдите в реестр Документы → Черновики.

Реестр содержит следующую информацию по документам:

Наименование документа;
Получатель;
Статус;
Дата загрузки.

Для загрузки нового документа нажмите Добавить черновик (1). В поле поиска можно найти запись по наименованию документа (2):

Для документов в реестре Черновики доступны следующие действия:

Копировать;
Скачать;
Отправить по маршруту;
Сменить подразделение;
Делегировать;
Удалить.

В реестре Черновики также доступны массовые действия с документами:

Добавить получателя (1);
Копировать (2);
Удалить (3);
Скачать на ПК (4);
Создать пакет (5);
Подписать и отправить (6).

Для выбора всех документов установите чекбокс в шапке реестра с записями либо отметьте вручную необходимые документы, чтобы стали доступны массовые действия:

Ожидают обработки

Для просмотра необработанных документов зайдите в реестр Документы → Ожидают обработки:

Реестр содержит следующую информацию по документам:

Наименование документа;
Контрагент;
Статус;
Ожидает обработки от;
Дата поступления.

Для обработки документа нажмите в строке с требуемым документом кнопку Отказать в согласовании документа или Согласовать документ:

В поле поиска можно найти запись по наименованию документа:

Комментарии для сайта Cackle