Если ваш бизнес-процесс подразумевает подготовку документа вами, а его первичную отправку со стороны контрагента, то вы можете воспользоваться делегированием черновиков контрагентам.

На данный момент опция делегирования бесплатная, в дальнейшем будет возможность подключить опцию в виде тарифного расширения.

Для делегирования документ должен соответствовать следующим условиям:

документ неформализованный;
документ не входит в состав пакета документов;
документ не находится на согласовании по маршруту;
документ не подписан;
у документа выбран только один получатель, работающий в системе Астрал.ЭДО или Доки.

Абонент, который делегирует документ, в документообороте будет являться получателем этого документа.

Абонент, который получает делегированный документ, в документообороте будет являться отправителем этого документа.

Настройка трафика

Настройка трафика доступна только сотрудникам с ролью "Администратор" и "Владелец".

Вы можете настроить, с кого будет списываться трафик за делегированные документы. По умолчанию трафик списывается с абонента, который делегирует документ.

Чтобы изменить настройки трафика, перейдите в профиль организации в раздел Настройки. Если режим "Списывать трафик с моего баланса за отправку делегированных черновиков контрагентом":

включен, трафик за отправку делегированных документов списывается с вашего баланса;
выключен, трафик за отправку делегированных документов списывается с вашего контрагента, которому вы делегируете документы:

Отправка документа без подписания

Чтобы отправить документ контрагенту без подписания, в реестре Черновики в строке с нужным документом нажмите кнопку с изображением трех точек и выберите Делегировать:

Или откройте документ, нажмите кнопку с изображением трех точек и выберите Делегировать:

Делегировать документ можно:

С требованием ответной подписи. Если ответная подпись требуется, после подписания черновика контрагентом у вас будет запрошена ответная подпись.
Без требования ответной подписи. Если ответная подпись не требуется, после подписания черновика контрагентом документооборот будет завершен.

После нажатия кнопки Делегировать документ будет делегирован контрагенту:

Документ останется в реестре Черновики:

После делегирования недоступны действия:

Добавить получателя;
Подписать и отправить;
Редактировать;
Изменить настройки ответной подписи;
Отправить по маршруту согласования;
Делегировать документ повторно;
Добавить документ в пакет.

Делегированный документ можно:

Копировать;
Выгрузить печатную форму;
Скачать;
Удалить – черновик будет удален у отправителя и получателя.

Получение делегированного документа

При поступлении входящего черновика в нижней правой части экрана появится уведомление:

Перейдите в реестр Черновики. У делегированных документов в графе Статус отображается "Требуется подпись":

При получении делегированного документа недоступны действия:

Удалить;
Копировать;
Добавить получателя;
Редактировать;
Изменить настройки ответной подписи;
Отправить по маршруту согласования;
Добавить черновик в пакет;
Делегировать.

Входящий делегированный документ можно:

Скачать;
Подписать и отправить;
Выгрузить печатную форму.

Вы можете открыть документ и ознакомиться с содержанием. Если все корректно, нажмите кнопку Подписать и отправить:

Или нажмите Подписать и отправить в списке документов в реестре Черновики:

Будет выполнена проверка доступного трафика согласно настройкам контрагента, который делегировал документ.

Если трафик списывается с баланса контрагента, который делегировал документ, и у него закончился трафик, появится соответствующее уведомление. Документ не будет отправлен:

При массовом подписании делегированных документов, если хотя бы у одного контрагента недостаточно трафика, то все документы останутся неотправленными. Появится уведомление со списком контрагентов, у которых недостаточно трафика.

Если ответная подпись не требовалась, после подписания документ перейдет в реестр Исходящие со статусом "Завершен":

Для организации, которая делегировала черновик, документ появится в реестре Входящие со статусом "Завершен":

Если ответная подпись требовалась, после подписания документ перейдет в реестр Исходящие со статусом "Ожидается ответная подпись":

Для организации, которая делегировала черновик, документ появится в реестре Входящие, и потребуется подписать документ:

Откройте документ, ознакомьтесь с содержанием и нажмите Подписать или Отклонить:

Документооборот завершен:

Комментарии для сайта Cackle