Работа с документами: Маршрутизация документов в Доки | Помощь Астрал
Техподдержка:
Отдел продаж
График работы

Доки: Маршрутизация документов

Автор Матвеева Ксения

Автор: Матвеева Ксения

Редактор Прошин Алексей

Редактор: Прошин Алексей

18.11.2024
1265
Из статьи вы узнаете:

С помощью маршрутизации входящих документов можно автоматизировать распределение документов между подразделениями (филиалами, отделами) организации.

Информация по добавлению подразделений в статье Подразделения организации.

Информация по добавлению пользователей в статье Добавление и редактирование сотрудников.

Для настройки маршрутизации документов в разделе Доки откройте Настройки:

Затем перейдите в раздел Маршрутизация входящих:

Создание правил маршрутизации

В открывшемся разделе Доки: Маршрутизация входящих нажмите кнопку Добавить:

В открывшемся окне введите сведения о правиле: наименование, контрагенты ЭДО, тип документа, подразделение. Нажмите кнопку Добавить:

Если заполнены не все поля, то появится сообщение об ошибке.

Если все поля ввода заполнены корректно, новое правило отобразится в списке.

Правила маршрутизации выполняются в порядке их расположения в списке. Чтобы изменить порядок, выделите необходимое правило и перетащите его на нужную строку списка:

Нажмите кнопку Сохранить порядок расположения:

Изменения сохранены. Теперь новое правило маршрутизации будет вторым по приоритету выполнения, а не последним.

Редактирование правила

В разделе Доки: Маршрутизация входящих выберите правило, которое требуется изменить (1). Нажмите кнопку Редактировать (2):

В открывшемся окне внесите изменения в правило и нажмите кнопку Сохранить:

Если заполнены не все поля, то появится сообщение об ошибке.

Если все поля ввода заполнены корректно, изменения будут сохранены.

Удаление правила

В разделе Доки: Маршрутизация входящих выберите правило, которое требуется удалить (1). Нажмите кнопку Удалить (2):

В открывшемся окне подтвердите действие, нажав кнопку Удалить:

Правило будет удалено.

Для настройки маршрутизации документов откройте раздел Маршрутизация входящих:


Создание правил маршрутизации

В разделе Маршрутизация входящих нажмите кнопку Добавить правило:

В открывшемся окне введите сведения о правиле: наименование, контрагенты ЭДО, тип документа, подразделение. Нажмите кнопку Создать:

Новое правило отобразится в списке.

Правила маршрутизации выполняются в порядке их расположения в списке. Чтобы изменить порядок, нажмите кнопку на правиле и перетащите его на нужную строку списка:

Редактирование правила

В разделе Маршрутизация входящих на строке с правилом, которое требуется изменить, нажмите кнопку Редактировать:

В открывшемся окне внесите изменения в правило и нажмите кнопку Сохранить:

Удаление правила

В разделе Маршрутизация входящих на правиле, которое требуется удалить, нажмите кнопку Удалить:

В открывшемся окне подтвердите действие:

Правило будет удалено.

Комментарии для сайта Cackle

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger