Работа с документами: Настройка отправки документов в виде пакета в 1С в Доки | Помощь Астрал
Уважаемые клиенты! Мы обеспечиваем бесплатный выпуск новых сертификатов ЭП ФЛ взамен сертификатов ЭП ФЛ, выданных УЦ «Калуга Астрал», действительных на 20 июля 2024 года через УЦ «Аналитический центр». Подробнее
Отдел продаж:
Отдел продаж
График работы

Доки: Настройка отправки документов в виде пакета в 1С

Автор Чижова Юлия

Автор: Чижова Юлия

16.05.2024
259
Из статьи вы узнаете:

В 1С есть возможность указать параметры для настройки способа формирования и отправки электронных документов. Можно задать стандартную или пакетную отправку документов.

Если по одной сделке требуется отправлять контрагенту не один документ, а несколько, можно объединить данные документы в пакет. Они будут отправлены вместе в виде пакета. При этом можно настроить, каким контрагентам отправлять документы стандартным способом, а каким – в виде пакета, если необходимо, чтобы каждый раз при отправке контрагенту счета-фактуры или УПД ему автоматически отправлялись и другие дополнительные документы.

Применяемые настройки загружаются и сохраняются в разрезе организации, в карточке которой производится настройка, при этом сохранение настроек происходит моментально.

Чтобы настроить формат отправляемых документов в 1С для всех контрагентов по организации, перейдите в карточку организации и откройте вкладку Доки → Настройка отправки документов:

Чтобы настроить формат отправляемых документов в 1С по организации для конкретного контрагента, откройте карточку контрагента в разделе Контрагент → Мои контрагенты и перейдите на вкладку Форматы отправляемых документов:

В настройках по контрагенту можно выбрать формат отправки Формировать документ по настройкам в карточке организации, в таком случае отправка настраиваемого типа документов будет осуществлять по настройкам, указанным в карточке организации. Если нужно, чтобы отправляемые документы были сформированы в соответствии с настройками, указанными в карточке организации, включите эту опцию.

Если вы выбираете этот формат отправки для первичных документов, то настройки Прикреплять к пакету счёт на оплату и Проверять наличие счета-фактуры будут недоступны для выбора.

Здесь можно настроить формат отправки для:

  • Первичных документов – Реализация (акты, накладные, УПД) и Счет-фактура (выданный) с типом операции реализация;
  • Корректировочных документов – Корректировка реализации и Счет-фактура (выданный) с типом операции реализация;
  • Счета на оплату – Счет покупателю;
  • Акта сверки расчетов – Акт сверки расчетов с контрагентом.

Для первичного документа есть возможность выбрать формат:

  • УПД (СЧФДОП) – УПД, применяется одновременно как первичный документ и в качестве счета-фактуры (по приказу №820);
  • Пакет: УПД (ДОП) + счет-фактура (УПД СЧФ) – набор из двух документов УПД: первичный документ и счет-фактура (по формату приказа №820);
  • Пакет: накладная (ТОРГ-12) / акт + счет-фактура – набор из двух документов: счет-фактура (по формату приказа №820) и товарная накладная (по формату приказа №551) или акт (по формату приказа №552).

Корректировочные документы формируются согласно настройкам первичных документов: УКД (КСЧФДИС) или УКД (ДИС) + УКД (КСЧФ) или УКД (ДИС) + корректировочный счет-фактура.

Для счета на оплату есть возможность выбрать формат:

  • Формализованный – счет на оплату, формируемый по стандарту CommerceML (CML);
  • Неформализованный – список выбора с форматами отправки заполняется доступными печатными формами учетных документов. В строке Печатная форма можно выбрать доступную форму:

Для акта сверки расчетов есть возможность выбрать формат:

  • Формализованный – акт сверки взаимных расчетов, формируемый в электронном виде (по формату приказа №405);
  • Неформализованный – список выбора с форматами отправки заполняется доступными печатными формами учетных документов. В строке Печатная форма можно выбрать доступную форму:

Дополнительно можно включить:

  • Прикреплять к пакету счёт на оплату (при наличии) – если по текущему документу создан счет покупателю, то файл со счетом на оплату будет добавлен в пакет (по настройкам в разделе Счет на оплату);
  • Проверять наличие счета-фактуры – отправлять первичные и корректировочные документы, только если по ним выставлены счета-фактуры.
Комментарии для сайта Cackle

Оставить заявку

Напишите нам и мы ответим на ваши вопросы

/local/templates/astral/img/form/feedback.png

Хотите разобраться
в сервисах Астрал?

Подробные инструкции,
решения проблем
и ответы на вопросы
в Базе знаний

autohello-finger