После перехода из другого продукта в Доки требуется произвести регистрацию, добавить сотрудников для работы с ЭДО, выполнить настройку обособленных подразделений.

Возможны 2 варианта регистрации:

1. Первичная регистрация головной организации после перехода из Астрал Отчет 5.0.

После миграции клиента из Астрал Отчет 4.5 в Астрал Отчет 5.0 для перехода в продукт Доки на главной странице продукта Астрал Отчет 5.0 откройте раздел Продукты экосистемы (1) и выберите Доки (ранее Астрал.ЭДО) (2):

На открывшейся странице Доки выполните регистрацию.

2. Первичная регистрация пользователя и головной организации по прямой ссылке. Подробнее в статье Регистрация и авторизация в веб-интерфейсе.

После регистрации необходимо произвести добавление и настройку пользователей. Подробная информация в статье Добавление и редактирование сотрудников.

Для создания и настройки обособленных подразделений воспользуйтесь следующими инструкциями:

Подразделения организации - информация по добавлению подразделений;
Распределение сотрудников по подразделениям - информация по управлению доступами сотрудников к документам;
Маршрутизация документов - информация по настройке автоматической маршрутизации входящих;
Перемещение документов между подразделениями - информация по передаче документов сотрудниками одного подразделения в другое.

Удаление/отключение идентификатора ЭДО в Астрал Отчет 4.5

Если для работы с контрагентами вы больше не используете Астрал Отчет 4.5 и перешли в продукт Доки, необходимо удалить идентификатор ЭДО в Астрал Отчет 4.5.

Для этого обратитесь в организацию, с которой был заключен договор на подключение сервиса Доки, или в техническую поддержку Доки. Назовите полные данные: ИНН/КПП, наименование организации, ID ЭДО.

Контакты технической поддержки:

контактный телефон линии консультации: 8 800 500 44 25;
адрес электронной почты: helpdoki@astral.ru;
Telegram: help_astraldocs_bot.

Перенос списка контрагентов из Астрал Отчет 4.5 в Доки

Для выгрузки контрагентов из Астрал Отчет 4.5 в разделе ЭДО откройте Адресную книгу:

Нажмите кнопку Выгрузить:

Для выгрузки контрагентов требуется MS Excel. Выберите место для выгрузки, укажите имя файла и нажмите кнопку Сохранить:

Откройте выгруженный файл и нажмите правой кнопкой мыши на столбце ИД. Выберите Копировать:

Далее откройте Доки и выберите раздел Контрагенты → Мои контрагенты. Нажмите кнопку Добавить контрагента:

Для выгрузки шаблона списка контрагентов в открывшемся окне нажмите гиперссылку здесь:

Откройте скачанный шаблон и нажмите правой кнопкой мыши на столбце Идентификатор контрагента. Выберите Вставить:

Столбец будет заполнен данными, скопированными ранее в Астрал Отчет 4.5. Нажмите кнопку Сохранить:

Вернитесь в Доки и нажмите кнопку Загрузить список:

Выберите сохраненный документ и дождитесь окончания загрузки данных в Доки.

По окончании загрузки появится соответствующее уведомление:

Комментарии для сайта Cackle