Доки: Настройка маршрутов согласования

Настройка маршрутов согласования документов позволяет назначать сотрудников, ответственных за согласование и подписание документов.

Для настройки маршрутов согласования откройте Профиль организации и выберите раздел Маршруты согласования.

Отобразится список существующих маршрутов согласования организации. Если маршрутов нет, их можно создать.

Создание маршрута согласования

Для создания маршрута согласования нажмите кнопку Добавить маршрут:

В открывшемся окне введите название маршрута (1). Название маршрута должно ограничиваться 44 символами. Добавьте шаги маршрута. Нажмите кнопку Добавить шаг (2):

Выберите исполнителя шага из списка сотрудников и подразделений. Исполнителем может быть сотрудник организации или подразделение:

Выберите действие, выполняемое на текущем шаге маршрута - согласование или подписание:

Нажмите кнопку Добавить шаг. При нажатии этой кнопки шаг добавляется в маршрут, при этом если выбрано действие Подписание, происходит проверка исполнителя на возможность подписания документа.

Если у исполнителя шага Подписание нет возможности подписать документ, шаг все равно сохранится, но появится предупреждение "Нет права подписи":

Если в качестве исполнителя выбрано подразделение, проверяется, что хотя бы у одного сотрудника подразделения есть возможность подписания документа.

Возможные причины, по которым сотрудник не может подписать документ:

• сотрудник без права подписи;
• у сотрудника не выбран сертификат; 
• у сотрудника выбран сертификат неаккредитованного УЦ;
• срок действия сертификата сотрудника истек;
• сертификат сотрудника аннулирован;
• у сотрудника по сертификату нужна доверенность, ни одна доверенность не добавлена или неактивна;
• срок действия доверенности сотрудника истек, доверенность нужна по сертификату, других активных доверенностей для подписания документов данной организации нет;
• доверенность сотрудника аннулирована, доверенность нужна по сертификату, других активных доверенностей для подписания документов данной организации нет.

После добавления шагов и наименования маршрута становится доступна кнопка Сохранить, при нажатии на которую маршрут сохранится в реестре маршрутов согласования. При этом:

• Если у подписанта есть возможность подписывать документы, маршрут сохраняется активным.
• Если у подписанта нет возможности подписывать документы, маршрут сохраняется неактивным. 

При нажатии кнопки Отмена откроется окно с предупреждением о том, что при выходе данные не сохранятся:

Изменение порядка шагов маршрута согласования

Для изменения порядка шагов внутри маршрута зажмите иконку перемещения шагов:

Переместите шаг маршрута на нужное место:

Редактирование шага маршрута

Для редактирования шага маршрута нажмите на иконку редактирования шага маршрута:

Внесите изменения.

Нажмите кнопку Сохранить. Если выбрано действие Подписание, будет произведена проверка исполнителя на возможность подписания документа.

Удаление шага маршрута

Для удаления шага маршрута нажмите на иконку удаления шага маршрута:

Настройка маршрута согласования

Добавленные маршруты отображаются в списке Маршруты согласования. Список отсортирован по алфавиту, сначала отображаются активные маршруты:

Для каждого маршрута доступны следующие функции:

• редактирование;
• удаление;
• включение/выключение маршрута. При нажатии на переключатель меняется настройка активности маршрута:
  • если маршрут активен, сотрудники смогут выбрать его для запуска документа или пакета документов по маршруту;
  • если маршрут не активен, то сотрудники не смогут выбрать его для запуска документа или пакета документов по маршруту.

Для отображения кнопок удаления и редактирования наведите курсор на маршрут:

Если у подписанта маршрута нет возможности подписывать документы, при включении такого маршрута появится уведомление:

В разделе доступен поиск по наименованию маршрута:

Редактирование маршрута согласования

Для редактирования маршрута в разделе Маршруты согласования нажмите кнопку Редактировать маршрут:

Откроется раздел Редактирование маршрута согласования:

При редактировании маршрута доступны те же действия, что и при его создании. 

Чтобы закрыть раздел Редактирование маршрута согласования, нажмите кнопку Отменить. Откроется окно подтверждения выхода:

• При нажатии кнопки Да, выйти произойдет возврат в реестр "Маршруты согласования". При этом изменения, внесенные в процессе редактирования маршрута не сохранятся.
• При нажатии кнопки Остаться произойдет возврат в раздел редактирования маршрута.

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Сохранить. По умолчанию она неактивна. Становится активной, когда в маршрут внесены изменения. Становится неактивной, если не указаны обязательные параметры маршрута: наименование и шаг с действием Подписание.

Удаление маршрута

Для удаления маршрута в разделе Маршруты согласования нажмите кнопку Удалить маршрут:

Откроется окно подтверждения удаления:

Для удаления маршрута нажмите кнопку Да, удалить.

Чтобы закрыть окно без удаления маршрута, нажмите кнопку Отменить.